ООО «Издательство Агрорус»

Свежий номер # 04 за 2019 г.

Подписаться на бумажную версию газеты

Зерно России: быть или не быть

Обзор рынка зерна в России по итогам 2012 года и прогноз на 2013 год

Согласно информации, представленной Министерством сельского хозяйства России, по итогам 2012 года валовый сбор зерновых и зернобобовых культур после доработки снизился против показателей 2011 года на 25 процентов до 70,676 млн тонн. В 2011 валовый сбор зерновых и зернобобовых после доработки составил 94,213 млн тонн, а в 2010 году - 60,96 млн тонн. И хотя по итогам минувшего года ситуация оказалась не столь критичной как в совсем проблемном 2010 году, однако без разговоров о введении эмбарго на экспорт зерна не обошлось и в этот раз. Погодные условия как всегда стали ключевым фактором, определявшим основные тенденции на российском сельскохозяйственном рынке.

 

Показатели сбора

 

В общей сложности в России по итогам года было собрано 70,7 млн. тонн зерна. В первоначально оприходованном весе цифра, как это указано в материалах Росстата немного выше. Как видно из Таблицы 1 наибольшая доля сбора – более трех четвертей в этом году пришлась на сельскохозяйственные организации. Практически вся остальная доля сбора пришлась на крестьянские и фермерские хозяйства. Их доля в последние годы стабильно сокращается в пользу крупных игроков. На хозяйства населения в этом году пришлось всего порядка 1 процента показателей сбора. По сравнению с 2011 годом структура сбора зерна осталась практически неизменной.

 

Таблица 1. Показатели сбора урожая в различных категориях хозяйств, млн.тонн

 

Хозяйства всех категорий

В том числе

Справочно
хозяйства всех 

категорий на 1 ноября 2011г.

сельхоз-организации

крестьян-ские (фермерские) хозяйствах)

хозяйства населения

Зерновые и зернобобовые 
культуры (включая кукурузу),

72,3

55,5

16,0

0,8

95,7

в % к хозяйствам 
всех категорий

100

76,8

22,2

1,0

По данным Росстата валовой сбор пшеницы во всех категориях хозяйств в 2012 г. составил 37,72 млн.т в весе после доработки против 56,24 млн.т в 2011 г. Это самый низкий показатель с 2003 г. и практически совпадает с оценками «СовЭкон» (38 млн.т в августе и 37,5 млн.т в ноябре), обсуждавшихся на заседаниях Зернового Клуба.
Снижение производства произошло в большинстве основных производящих регионах. Исключение - Центральный ФО, где сбор пшеницы незначительно возрос (на 0,9%) по сравнению с 2011 г. и составил 8,4 млн.т (8,25 млн.т прогноз «СовЭкон»). Сбор пшеницы на Юге России (ЮФО и СКФО) упал почти на 30% до 14,91 млн.т (14,95 млн.т прогноз «СовЭкон»). Сборы снизились во всех регионах Юга. Наиболее значительно в Ставропольском крае, где производство пшеницы упало почти в 2 раза по сравнению с 2011 г. Исключение – Волгоградская область, где урожай пшеницы возрос на 6,9%.

Динамику сбора основных сельскохозяйственных культур в России интересно будет проследить в сравнении не только с прошлым годом, но и с моментом пятилетней давности – 2007 годом, когда показатели сбора зерна в стране были достаточно позитивными. Само собой разумеется, с тех пор в отрасль были вложены значительные инвестиции, которые должны были привести к росту показателей сбора зерновых культур, однако, как это видно из приведенной ниже статистики, ничего подобного не произошло.

Таблица 2. Валовые сборы зерновых культур в России в 2007, 2011 и 2012 годах, тыс. тонн

 

2007

2011

2012 г.

Пшеница

49 390

56 240

37 717

Ячмень

15 663

16 938

13 939

Рожь

3 905

2 971

2 133

Овес

5 407

5 332

4 027

Просо

421

878

336

Гречиха

1 005

800

796

Кукуруза

3 953

6 962

7 994

Рис

709

1 056

1 052

Зернобобовые

1 301

2 453

2 172

ИТОГО

81 796

94 213

70 676

Посевная площадь, тыс. га

44 265

43 572

44 429

Таблица 3. Сравнительная структура урожаев зерновых в России по культурам в 2007, 2011 и 2012 годах, в % от общего объема

 

2007

2011

2012

Увеличение/
снижение доли

Пшеница

60,7

59,7

53,4

-

Ячмень

19,1

18,0

19,7

Нет изм.

Рожь

4,8

3,2

3,0

-

Овес

6,6

5,7

5,7

-

Просо

0,5

0,9

0,5

Нет изм.

Гречиха

1,2

0,8

1,1

-

Кукуруза

4,8

7,4

11,3

+

Рис

0,9

1,1

1,5

+

Зернобобовые

1,6

2,6

3,0

+

ИТОГО

100

100

100

 

Многие аналитики сходятся на том, что снижение произошло прежде всего из-за падения сборов зерна на юге страны и в Сибири. Причиной стали затяжной осенний сев, высокая гибель посевов в период зимовки, отсутствие влаги во время весенней вегетации, засуха летом. Кроме того, в Сибири в этом году отмечен рекордно низкий урожай яровой пшеницы. Из-за засухи он снизился почти в два раза – до 5,4 млн. т против 9,7 млн. т в 2011 году. В результате к концу декабря в ряде ключевых регионов-потребителей цена тонны пшеницы достигла 12–12,5 тыс. руб, однако об этом еще будет сказано. Между тем в этом году Россию ожидает исторически высокий урожай кукурузы – более 7,5 млн. т против 6,7 млн. т в прошлом году, что кстати повлияло на результат переходящих запасов. Вместе с тем, многим экспертам традиционно непонятно, отсутствие роста посевных площадей в России, что достаточно четко представлено в статистике. В течение последних пяти лет объем площадей под посевы сельскохозяйственных культур колеблется на довольно скромном уровне, сопоставимом с показателями Европы и отдельно взятых стран Южной Америки. Очевидно, что страна имеет возможности для расширения в этом направлении, только пока не пользуется этим. Очевидно, что падение показателей сбора зерна в стране с учетом довольно высоких экспортных цен (которые, к слову, в этом году поставили абсолютный рекорд за всю историю современной России), не могло не привести и к снижению показателей запаса.

Запасы

 

Еще одним антирекордом уходящего года аналитики считают сокращение переходящих запасов зерна в стране. К концу текущего сельхозгода (к 30 июня 2013 года) они могут упасть до самого низкого за последние семь лет показателя – 9 млн. т. В том числе запасы пшеницы могут снизиться до исторически минимального уровня – 4,5–5 млн. т, прогнозируют эксперты. Предпосылки для этого всего две – рост экспорта и снижение сборов. Однако, если по итогам 2012 года большие переходящие запасы с 2011 года практически спасли индустрию, и закрыли все потенциально возможные дефициты, то вот в 2013 году такого уже ждать не приходится, и погодные аномалии повлекут для рынка намного более тяжелые последствия.

Согласно официальной статистике к началу декабря 2012 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось 29,7 млн.тонн зерна, или на 12,6 млн.тонн (на 29,8%) меньше, чем на 1 декабря 2011 года. Сокращение объема запасов, в конечном счете, оказалось более существенным, нежели падение показателей сбора, что позволяет говорить о более интенсивной экспортной торговле в сравнении с уровнем 2011 года, что может объясняться более привлекательной для экспортеров ценой.

По данным ведомства, в этом году из-за засухи посевы погибли на 5,5 млн га, ущерб АПК оценивается в 14 млрд рублей. Росстат также сообщил, что под урожай будущего года озимые на зерно в сельхозорганизациях на 1 декабря 2012 года посеяны на 11,2млн га, что на 1,1 процента больше, чем год назад. Зябь вспахана на 20,8 млн га против 19,2 млн га на аналогичную дату прошлого года.

Таблица 4. Изменение запасов зерна в организациях:

 

На 1 декабря 2012г.

Справочно
на 1 декабря 2011г.,
тыс.тонн

тыс.
тонн

в % к

итогу

1 декабря
2011г.

1 ноября 2012г.

Зерно

12881

100

75,7

95,0

17012

в том числе:
пшеница

8593

66,7

68,9

92,8

12481

из нее пригодная на
продовольственные цели

7024

54,5

71,4

92,8

9831

рожь

744

5,8

76,5

94,8

973

из нее пригодная на 
продовольственные цели

609

4,7

81,2

95,4

750

просо

44

0,3

121,3

93,1

37

гречиха

98

0,8

92,9

102,5

105

рис

184

1,4

80,0

95,3

230

кукуруза

1252

9,7

127,8

124,3

979

ячмень

1617

12,6

85,2

89,8

1897

овес

163

1,3

115,6

93,5

140

прочие зерновые культуры

186

1,4

110,5

93,5

170

Очевидно, что падение объема запасов было зарегистрировано в отношении большей части сельскохозяйственных культур. Вместе с тем по кукурузе, просу, овсу и категории “прочие сельскохозяйственные культуры” мы видим, что показатели запасов увеличились. По сравнению с 1 декабря 2011г. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях уменьшились на 8,5 млн.тонн (на 33,6%), в заготовительных и перерабатывающих организациях - на 4,1 млн.тонн (на 24,3%).

Таблица 5. Показатели запасов зерна по Федеральным округам

 

Наличие
зерна

В том числе

В % к
1 декабря
2011г.

в сельско-хозяйст-
венных 

организациях

в заготовитель-
ных и перераба-
тывающих
организациях

 
 
 
 

Российская Федерация

29666,3

16785,2

12881,1

70,2

Центральный 
федеральный округ

7881,4

4473,2

3408,2

93,7

Северо-Западный
федеральный округ

704,9

354,0

350,9

110,7

Южный 
федеральный округ

4674,4

2377,2

2297,2

61,7

Северо-Кавказский 
федеральный округ

1670,0

1054,8

615,2

47,5

Приволжский 
федеральный округ

7023,2

4143,6

2879,6

65,2

Уральский 
федеральный округ

2246,9

1269,1

977,8

66,4

Сибирский 
федеральный округ

5241,6

2941,0

2300,6

67,6

Дальневосточный 
федеральный округ

223,9

172,3

51,6

92,3

Цены на зерно

 

Ни для кого не секрет, что в этом сельскохозяйственном году в силу целого ряда причин цены главным образом росли. Относительно поведения цен в начале 2013 года в настоящее время существует два основных прогноза, которые являются принципиально разными по направленности.

  1. Как прогнозируют ряд отраслевых экспертов, в том числе из аналитического центра ИКАР, стартовые цены на зерно в новом сельхозгоду, который начнется 1 июля 2013 года, могут характеризоваться исторически высоким уровнем для этого месяца. Мрачные прогнозы дополняют оценки, согласно которым в первом полугодии 2013 года сохранятся высокие цены и на крупы, поскольку запасы сырья для их производства сократятся, а спрос на крупы во второй половине зимы – начале весны традиционно находится на пиковом уровне.

Цены на муку в этом сезоне превысили исторический максимум апреля–мая 2008 года. Зерновые товарные интервенции, начавшиеся в Сибири и на Урале, не оказали охлаждающего влияния на рынок, считают эксперты. «Во второй половине текущего сельхозсезона дальнейший рост цен на зерно, несмотря на грядущие массированные и повсеместные товарные интервенции, будет способствовать укреплению цен на муку», – прогнозируют эксперты аналитического центра ИКАР.

С этим прогнозом согласны и некоторые прочие эксперты. Так, угроза повторения низкого урожая зерна в РФ в следующем году остается довольно высокой, полагает начальник отдела анализа рынков Института конъюнктуры аграрного рынка Олег Суханов. "Сев озимых прошел не совсем благополучно. Ряд регионов испытывал недостаток влаги. План Министерства сельского хозяйства по севу выполнен не был. Вместо планируемых 16,7 млн га было посеяно лишь 15,8 млн га, что ниже показателей прошлого сезона, когда было засеяно 16,2 млн га. Насколько благополучно пройдет зимовка, прогнозировать сложно, но можно сказать, что урожайность будет на уровне среднемноголетней или хуже, так как состояние озимых далеко от идеала", — заявил эксперт. По мнению Суханова, пик роста цен на зерно еще не пройден. "Мы ожидаем дальнейшего роста стоимости зерна и сопутствующих продуктов переработки", — сообщил он.

  1. Принципиально иной прогноз, был высказан недавно президентом Российского Зернового Союза Аркадием Злочевским. Цены на зерно, которые активно растут в РФ в этом сельхозгоду (июль 2012 года - июнь 2013 года), начнут снижение уже в феврале, прогнозирует он. По словам Зловевского за последний месяц на мировом зерновом рынке наблюдалось снижение цен, и, с учетом последней коррекции, стоимость пшеницы составляет чуть более 280 долларов за тонну. "Но внутренний рынок не отработал это снижение и продолжает расти", - сказал он недавней пресс-конференции. Например, за прошлую неделю цена на пшеницу 3-го класса в Центральном Черноземье, на юге Урала, на Северном Кавказе выросла на 150 рублей (за тонну), в Западной Сибири - на 200 рублей, а в Поволжье – на 290 рублей. Как считает Злочевский, российский зерновой рынок перегрет. "На текущий момент температура явно повышенная. Это уже ненормальное состояние рынка, оно носит болезненный характер и вечно продолжаться не может. Рынок приземлится, однозначно", - добавил он.

    Сдерживающим фактором выступит импорт. Когда внутренние цены достигнут того уровня, что импортное зерно с учетом транспортировки станет выгоднее возить, тогда начнется коррекция. Такая ситуация уже наблюдается на рынке муки, темпы подорожания которой в этом сезоне ниже, чем на зерно. Импортная мука стала конкурентоспособной. "Это мощный сдерживающий фактор. С зерном произойдет то же самое", - сказал Злочевский."Мы ожидаем этого уже в феврале при нынешней динамике роста цен", - добавил он. По оценке эксперта, к середине февраля цены достигнут пикового значения и начнут снижение.

    По его словам, многие участники рынка сейчас придерживают зерно в ожидании того, что цены достигнут 12 рублей за тонну. Однако в среднем по России порог не превысит 11,5 тысячи рублей за тонну, считает Злочевский. В настоящее время в регионах наблюдается различные уровни цен. В Центральной России цена на пшеницу 3-го класса составляет 11-11,1 тысячи рублей за тонну (на базисе франко-элеватор), Поволжье - 10,88 тысячи, Южном Урале - 10,4 тысячи, в Сибири – 10 тысячи, в Северо-Кавказском федеральном округе зерно самое дорогое - 11,5 тысячи рублей за тонну. "И как только цены начнут падать, начнет вылезать спрятанное зерно", - добавил президент РЗС, напомнив, что по оценке союза, крестьяне в этом сезоне "припрятали" от официальной статистики примерно 5 миллионов тонн зерна. При этом, заметил эксперт, предложение незначительно стало увеличиваться уже в январе.

Правда есть еще один прогноз – не позитивный, и в тоже время и не негативный. Некая “Золотая Середина”. Он был высказан аналитиком финансовой компании AForex Нарека Авакяном, который отметил, что резкого скачка цен на сельскохозяйственные продовольственные товары в том числе и зерно в ближайшем году ждать не стоит. «Связано это с тем, что, во-первых, популярность государства среди населения упадет еще ниже, соответственно власти просто не допустят этого, – полагает он. – А во-вторых, после вступления в ВТО многие импортные товары, в том числе сельскохозяйственные, в ближайшее время будут активно дешеветь. Какой-то рост цен возможен, но, я думаю, он составит не более 5–6% в годовом выражении. Маловероятно, чтобы это как-то существенно повлияло на экономическую ситуацию в стране, поскольку сельское хозяйство в структуре ВВП составляет не более 15%, а растениеводство не более 8%» - отметил он.

Экспорт и регулирование рынка

Откровенно неудачный в плане показателей сбора сельскохозяйственный год в России также негативно отразился на показателях экспорта. Так, Россия в период с 1 июля по 26 декабря 2012 года экспортировала 12,933 миллиона тонн зерна, говорится в материалах Минсельхоза. В том числе, в декабре на мировой рынок было поставлено 972,2 тысячи тонн зерна, включая 629,2 тысячи тонн пшеницы, 211,4 тысячи тонн кукурузы, 88,9 тысячи тонн ячменя и 42,7 тысячи тонн прочих зерновых культур. По итогам сезона (1 июля 2012 года – 30 июня 2013 года) экспорт зерна из России может достичь 15,5 миллиона тонн против 27,15 миллиона тонн годом ранее, сообщал в ноябре замглавы Минсельхоза РФ Илья Шестаков. В зимние месяцы темпы экспорта традиционно ниже.

В течение года государство стремилось максимально возможно влиять на рынок. Происходило это за счет товарных зерновых интервенций, которые, по правде говоря, не возымели особого эффекта, а также за счет потенциальной возможности введения эмбарго, подобно тому, что государство устанавливало в кризисный 2010 год. Слухи подогрели цены, что отразилось в неплохой выручке зернотрейдеров. Вместе с тем, можно смело говорить, что правительство в ближайшие годы вряд ли согласиться на введение зернового эмбарго, с учетом тех последствий, которые рыночные игроки вынуждены расхлебывать до сих пор еще с прошлого раза.

Не секрет, что эмбарго, введенное на экспорт зерна в августе 2010 года, негативно сказалось на финансовых показателях зернотрейдеров 2011 года. Объединенная зерновая компания (ОЗК), увеличив выручку и валовую прибыль в три раза, сокра­тила чистую прибыль в девять раз. После запрета на вывоз зерна торговля им на внутреннем рынке шла с минимальной маржой. Чистая прибыль других российских зернотрейдеров также резко сократилась в прошлом году. Отмена эмбарго в середине 2011 года не сильно им помогла — компании вынуждены были демпинговать, чтобы вернуться на мировой рынок.

Согласно отчетности ОЗК, выручка госкомпании в 2011 году выросла в три раза по сравнению с 2010 годом, до 27,1 млрд руб., выручка от экспорта — в два раза, до 7,03 млрд руб., валовая прибыль — в 2,7 раза, до 3,46 млрд руб. Но в то же время чистая прибыль упала в девять раз, до 20 млн руб., со 179,8 млн руб. годом ранее. Все это произошло по той причине, что государство разорвало уже имевшиеся контракты и подорвало доверие к своим компаниям в глазах зарубежных партнеров. В результате приходится снижать цены, чтобы наше зерно покупали, а на прибыль в этом случае рассчитывать не приходиться. Разумеется, если вдруг эмбарго повторится, то последствия для российских компаний будут еще более плачевными, нежели в прошлый раз.

Материал подготовлен экспертами торговой системы АГРОРУ.ком

Новое место статьи