ООО «Издательство Агрорус»

Свежий номер # 02 за 2019 г.

Подписаться на бумажную версию газеты

Перемены в жизни агробизнеса

Инвестиции и скандалы года 

В ушедшем году российский АПК вновь столкнулся с засухой и резким ростом цен на зерно. В то же время в 2012 г. сельскохозяйственная отрасль получила нового министра – Николая Федорова и долгожданную госпрограмму развития до 2020 г.

В новой госпрограмме сохранены основные существующие меры господдержки. В первую очередь это субсидирование инвестиционных кредитов. Вместе с тем в связи со вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО) изменены правила господдержки растениеводов. С 2013 г. льготы на приобретение ГСМ, пестицидов, минудобрений и некоторые другие ресурсы заменят погектарные выплаты.

Влияние засухи

По предварительным данным, вместо прошлогодних 94 млн т Россия в этом году собрала 71 млн т зерна.

Засуха 2012 г. оказалась мягче, чем в 2010 г. Несмотря на значительные потери урожая в Сибири и еще ряде регионов, она была на руку производителям зерна: средние цены на рынке с начала года выросли примерно в два раза. Но этим оказались недовольны животноводы, корма для которых подорожали, и хлебопеки, столкнувшиеся с ростом цен на муку.

Для удержания цен Минсельхоз России запустил в октябре 2012 г. товарные интервенции. Однако зерно продолжает дорожать, поэтому аграрное ведомство планирует расширить их масштаб в начале 2013 г.

В результате снижения объема излишков и роста цен экспорт зерна в 2012 г. также оказался скромнее. На конец года, по подсчетам экспертов, он составит 13 млн т, а по итогам сельхозсезона, то есть к июлю 2013 г., он ожидается на уровне 15,5 млн т против 27,2 млн т годом ранее.

Сюрпризы ВТО

В рамках вступления России в ВТО предполагается постепенное снижение пошлин на ввоз большинства продовольственных товаров. Однако некоторые подотрасли влияние ВТО почувствовали сразу. В частности, пошлины на ввоз живых свиней упали с 40% до 5%, на внутриквотный ввоз свинины – с 15% до 0%. Как отмечают отраслевые объединения, с сентября ситуация на рынке товарных свиней изменилась «драматическим образом»: за два месяца цены упали более чем на 20%.

Отечественные производители сельхозтехники также заявили, что обеспокоены снижением ввозных пошлин в связи со вступлением России в ВТО. Доля импортной сельхозтехники на российском рынке в ближайшей перспективе, по прогнозам отраслевых организаций, может вырасти с 50% до 70%. Это усугубит положение отечественных машиностроителей.

Инвестиционная активность

В 2012 г. лидеры рынка продолжили реализацию инвестиционных проектов. Но крупных сделок по слияниям и поглощениям (M&A) было немного.

В ушедшем году 50% минус 1 акция «Объединенной зерновой компании» (ОЗК), до этого на 100% принадлежавшей государству, приобрела группа «Сумма» Зиявудина Магомедова. Она предложила за пакет около 6 млрд руб. — на 9% больше стартовой цены и на 226 млн руб. больше, чем «Русагро» – второй претендент на пакет. Изначально заявки на покупку пакета подавали, помимо этих двух компаний, агрохолдинг «Кубань», входящий в «Базэл» Олега Дерипаски, французский трейдер Louis Dreyfus, а также две менее известные компании — «Био-тон» и «Нефтегазиндустрия-инвест». Однако только «Сумма» и «Русагро» прошли квалификационный отбор. Этим решением оказался недоволен холдинг «Кубань», который пожаловался в Федеральную антимонопольную службу. Регулятор в начале июня возбудил дело в отношении ОЗК и ее инвестконсультанта — «Тройки диалог», однако через месяц дело было закрыто из-за отсутствия признаков нарушения закона.

Сделка с ОЗК – не единственная в этом году на рынке зерна и зернопродуктов. Осенью УК «Уникор», принадлежащая Борису (Бидзине) Иванишвили, продала последний его российский актив — агрохолдинг «Стойленская нива» американскому инвестфонду Arco International Group за 180 млн долл.

На молочном рынке крупнейшим событием стало создание совместного производства «Русской молочной компании» («Русмолко») Наума Бабаева и сингапурской Olam International — крупного международного трейдера сельхозпродукции. Соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого Olam на первом этапе получило 75% «Русмолко», главы компаний подписали в январе. Они заявили о намерении совместно инвестировать до 400 млн долл. до 2015 г. и еще до 400 млн долл. — на втором этапе, после 2015 г.

Рынок минудобрений

На рынке минудобрений в 2012 г. также произошло несколько значимых событий. В сентябре состоялась приватизация госпакета «Апатита» (около 20% уставного капитала), на который изначально претендовало пять компаний: «Уралхим», «Акрон», «Фосагро», ГК «Ренова» и банк «Траст». Первоначально тендер был назначен на середину июня, однако, из-за того что заявку на участие тогда подал лишь один «Уралхим», аукцион был перенесен. В итоге в сентябрьском конкурсе приняли участие только «Фосагро» и «Траст». Заплатив за госпакет 11 млрд руб., «Фосагро» (вместе с аффилированными лицами) получил контроль на 85% акций «Апатита», а в ноябре направил миноритариям предприятия предложение о выкупе их доли. К концу месяца его приняли чуть более 10%. Завершение консолидации «Апатита» ожидается в 2013 г.

Еще один из крупнейших производителей минудобрений — «Еврохим» в этом году активно покупал активы. За 403 млн долл. приобрел производителя газа ООО «Севернефть-Уренгой», за 830 млн евро — активы по производству минеральных удобрений в Бельгии у немецкого концерна BASF, а также за 140 млн евро — поставщика азотных удобрений K+S Nitrogen у немецкой K+S.

Сделки на международном рынке предпочел и «Акрон», который приобрел 13,23% польского химического холдинга Azoty Tarnow за 3,5 млрд руб.

Крупнейший производитель хлористого калия в РФ – «Уралкалий» в этом году никого не покупал, но заявил о намерении создать совместно с белорусским производителем «Беларуськалий» новое совместное дистрибьюторское предприятие «Союзкалий», которое должно заменить их нынешнего трейдера «Белорусская калийная компания». Предполагается, что «Союзкалий» будет зарегистрирован в Швейцарии, а «Уралкалий» и «Беларуськалий» будут владеть в нем равными долями в размере 50%.

Пестицидный бизнес

Для пестицидной отрасли год ознаменовался долгожданной отменой пошлин на ввоз действующих веществ. Российский союз производителей химических средств защиты растений (ХСЗР) добился обнуления ввозных пошлин на не производимые в РФ органические вещества 29-й группы ТН ВЭД ТС, применяемые в качестве технических продуктов для производства пестицидов. Решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 12 октября 2012 г. нулевые ставки таможенных пошлин установлены на территории всего Таможенного Союза (ТС).

Другим знаковым событием стал запуск пилотного проекта по утилизации использованных канистр в Воронежской области, организованный Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) совместно с Российским союзом производителей ХСЗР.

Сингента подписала Соглашение о намерении построить завод по производству пестицидов и семян в Краснодарском крае, вложив в проект около 3 млрд руб. «Щелково Агрохим» организовало синтез 2,4-Д эфира и запустило проект по выпуску пестицидов для дачников. А вот сделка между Аристой ЛайфСайенс и ФЭС не состоялась.

Новое место статьи