ООО «Издательство Агрорус»

Свежий номер # 09 за 2019 г.

Подписаться на бумажную версию газеты

Производители минудобрений терпят убытки

Конкурировать на мировом рынке становится все сложнее

Первое полугодие 2013 года, несмотря на обнадеживающее начало, не оправдало надежд украинских химиков.

Азотная промышленность, которая как Прометей, являлась лидером украинского экспорта в химии, на протяжении последних двадцати лет, в текущем году заставила нервничать не только собственников бизнеса, но и сопутствующие сферы: портово-транспортную и железнодорожную инфраструктуры, легкую промышленность и, конечно же, сельскохозяйственную отрасль украинской экономики.

В начале года газ по цене 470 долл. США/т для азотчиков уже был дорог при цене карбамида ниже 400 долл. США/т, FOB. Это цена уже с нулевым или отрицательным доходом, однако, в начале года традиционно карбамид покупает Бразилия и страны Латинской Америки, а это спотовый рынок и многие понадеялись на сильный спрос в этих странах с учетом сокращения закупок здесь в конце 2012 года. То есть был расчет на отложенный спрос.

Да спрос был явным, однако, покупатели повели себя непредсказуемо — начав давление на поставщиков. Этому способствовали растущие объемы предложения из Балтики и расширение спроса на сульфат аммония и селитру. Сульфат произвел настоящий бум, а аммиачная селитра подкупила латиноамериканских покупателей наличием и доступностью. В итоге, карбамида купили мало, новые рынки так и не открылись, однако, рынок стран СНГ был занят насыщением внутреннего спроса.

А насыщать было что, только в январе украинские производители продали на собственный рынок свыше 115 тыс. тонн карбамида. Этот рекорд был подкреплен спросом и в феврале, причиной как раз стала низкая цена, та самая, которая не устраивала латиноамериканцев. Отдушина для заводов длилась целых два месяца. С приходом марта рынок переключился на селитру и не только в Украине, но и в странах — основных покупателях азотной группы (Турция, страны ЕС, Балканы). Карбамиду вновь надо отстаивать свои позиции лидера. Не надо забывать, что в месяц производится в Украине порядка 300 тыс. тонн карбамида, а в самые пиковые периоды потребления на рынке Украины его здесь покупают не более чем 100-115 тыс. тонн в месяц, за весь первый квартал 2013 года было куплено меньше месячного потребления.

В этот момент аммиак, который рос в четвертом квартале 2012 года, начал терять в цене, причиной падения была явная переоценка продукта в 2012 году. Ценники с уровня 570-580 долл. США/т, FOB в январе спустились до 530 долл. США/т, FOB в марте и продолжали сползание. По сути, традиционное переключение с карбамида на аммиак химикам уже не удается, в итоге, основным рынком сбыта с февраля по март становится внутренний рынок. Кульминацией тяжелой, затяжной и снежной зимы стал быстрый, почти молниеносный апрель. Тот самый апрель, который показал, как быстро природа может перейти от зимы к лету. Многие аграрии в Украине просто не успели внести удобрения, а для внесения жидких азотных нужно было привлекать шамана, на столько сложно было угадать дни когда можно было вносить аммиак. В итоге, падение в потреблении аммиака в 2013 году стало десятикратным. На фоне снижающихся цен экспорта, эта информация еще больше подлила масла в огонь, конечные потребители окончательно утвердились в попытках снизить цену на аммиак до 490-500 долл. США/т, что им и удалось.

Карбамид на этом фоне, уже в конце мая потерпел фиаско и стал продаваться на экспорт на 50-60 долл. США/т дешевле себестоимости. На рынке Балтики и Черного моря было отмечено несколько срывов сделок, что никак не способствовало стабилизации цен на карбамид. С этого момента рецессия стала необратимой, по крайней мере, до осени.

Таким образом, уже в мае заводы сами того не желая подошли к моменту истины: ситуация заставляет принимать решение — закрываться или работать. Ведь даже работа в 1,5-2 месяца в убыток иногда позволяет сохранить рынки и не распрощаться с опытными кадрами, но похоже эти месяцы уже ломают самое дорогое — будущее. Дорогой газ и дешевые удобрения на мировом рынке еще в начале года создали химикам непреодолимые трудности, усугубленные неожиданной рецессией на мировом рынке.

Химики вновь затягивают пояса, лето уже становится жарким для столь неактивного рынка удобрений. В июле мы увидим сокращение производства до оптимального для технологов уровня, только август может дать отдышаться, но азиатский спрос в августе будет актуальным лишь со второй половины месяца. На этом фоне уже стало известно о возобновлении производства карбамида в Северной Африке, разбитой революционными движениями (на 300-350 тыс. тонн в месяц), и введением новых мощностей карбамида на Ближнем Востоке. В 2013 году ожидается увеличение производства карбамида на 3,0-3,5 млн. тонн только за счет Ближнего Востока и ряда азиатских производителей. Украинские и даже российские производители впервые столкнутся с проблемой элементарного размещения своего карбамида на мировом рынке. Осенью уже будет ясно, кто выживет на рынке и как.

Источник прогноза IFA (Международная ассоциация производителей удобрений)

Источник

Новое место статьи