ООО «Издательство Агрорус»

Свежий номер # 08 за 2019 г.

Подписаться на бумажную версию газеты

Упали все. Но прогноз — положительный

Итоги конференции «Пестициды 2016»

Для сельского хозяйства прошедший год оказался непростым. На мировом рынке цены на сельхозпродукцию продолжили падение, многие национальные валюты девальвировались, рентабельность производства снизилась. Все это не могло не отразиться на пестицидном бизнесе. Мировое агрохимическое производство пережило падение после периода продолжительного стремительного роста, объем продаж химикатов снизился.

Тенденции развития и перспективы глобального и региональных рынков СЗР обсудили профессионалы отрасли в рамках седьмой международной конференции «Пестициды 2016». Она состоялась в Москве 8 сентября, организатор — компания CREON Energy.

Россия как Италия

В приветственном слове Сергей Столяров, управляющий директор CREON Energy, отметил, что мировое агрохимическое производство пережило падение после периода продолжительного роста — объем продаж химикатов снизился на 10%. Спад мирового рынка поставил пестицидный бизнес в режим испытания и перехода к новому формату работы. Многие химические гиганты заявили об объединении. Но, несмотря на то, что падение мирового рынка СЗР продолжится до конца года, будущая пятилетка продемонстрирует положительную динамику роста.

В 2015 г. мировой объем продаж средств защиты растений, как для сельскохозяйственных, так и для несельскохозяйственных культур, составил $60 млрд. В прошлом году впервые за последние пять лет рынок продемонстрировал снижение в размере 9,8%. Самый крупный спад наблюдался в Латинской Америке и Европе. Боб Ферклау, аналитик глобального рынка и руководитель отдела «АгриГлоб» компании Kleffmann Group, отмечает, что продажи сократились по всем сегментам, но наибольший спад наблюдался среди продуктов СЗР, предназначенных для зерновых культур.

В России именно на зерно приходится 53% продаж СЗР от всех выращиваемых культур; в мировом масштабе этот показатель равен 18%. Также наибольший спад наблюдался по гербицидам, на которые в нашей стране приходится 60% от общего объема продаж всех средств защиты растений (в мире — 43%).

В 2015 г. в США и Бразилии — наиболее крупных рынках — объем продаж СЗР составил $8 млрд. Далее следуют Китай ($6 млрд), Япония ($2,5 млрд) и Франция ($2 млрд). Россия не входит в десятку крупнейших стран по продаже СЗР: объем отечественного рынка составил $1,2 млрд, как в Италии и Великобритании.

От шестерки к тройке

На текущий момент существует так называемая большая шестерка компаний-производителей СЗР, чей объем продаж составляет 64% от всех реализованных продуктов в отрасли. Все они также продемонстрировали спад в прошлом году по сравнению с 2014 г.: Syngenta (-12%), Bayer CropScience (-10%), BASF (-11%), Dow Agrosciences (-14%), Monsanto (-7%), DuPont (-13%). В первой половине 2016 г. эта тенденция продолжается.

Г-н Ферклау отметил, что за последние 15 лет не происходило никаких крупных объединений, и если в обозримом будущем произойдет консолидация между Bayer и Monsanto, Syngenta и ADAMA (ChemChina), Dow и DuPont, то на эти компании придется 63% от всего рынка пестицидов.

За последние шесть лет средний годовой прирост рынка пестицидов на мировом уровне составил 4,6%. Что касается динамично развивающихся рынков, которые являются инвестиционно-привлекательными для компаний-производителей как дженериков, так и оригинальных продуктов, в 2009—2015 гг. самый значительный рост продемонстрировал Уругвай, и связано это с выращиванием соевых бобов. Этот тренд распространился из Бразилии.

Российский рынок за последние пять лет показал ежегодный рост в 9,8%. Есть рынки, где ситуация за прошедший период обстояла наихудший образом. Например, в Иране из-за значительной девальвации валюты наблюдался спад, но в ближайшем будущем ситуация изменится в лучшую сторону. За ним следуют Гана, Финляндия и Греция.

Локомотив отрасли

Среди факторов, влияющих на развитие рынка СЗР, докладчик отметил доминирование дженериков — 73% от всей продукции. На оригинальные (патентованные продукты) приходится 27%. В среднем цена аналоговых препаратов составляет $15 за кг, в то время как килограмм патентованной продукции стоит $200.

Эксперт считает, что в 2016 г. ожидается падение рынка на 6—7%, но прогноз на период 2017—2020 гг. он видит положительным. В последующие годы будет наблюдаться рост порядка 2—3%. Рынок дженериков продолжит демонстрировать рост.

Урожайный баланс

Продовольственная безопасность страны зависит от производства зерновых и зернобобовых культур. Анализ баланса предложения и распределения зерна пшеницы в России продемонстрировал увеличение остатков, которые на начало 2016 г. показали рост +5%, составив 12 096 тыс. т, что свидетельствует об увеличении производства. Уборочная площадь также увеличилась (+1%, приблизительно 44 189 тыс. га) во многом за счет погодного фактора и качественного посевного материала. Увеличение валового сбора (+3%) было обусловлено расширением посевных и уборочных площадей, что позволило нарастить экспорт. Такие данные предоставила участникам конференции Елена Алекперова, генеральный директор компании «Агростат».

Баланс предложения и распределения семян подсолнечника показывает, что посевные и уборочные площади демонстрируют рост, но здесь есть ограничения по севообороту; растет валовый сбор, импорт падает. В текущем году цены стабильны, и находятся на достаточно высоком уровне. Начальные же запасы и конечные остатки по кукурузе снижаются, что связано с употреблением на нужды комбикормовой промышленности и животноводства.

Компания «Агростат» совместно с ИА «АПК-Информ» и маркетинговым институтом Kynetec провела панельное исследование применения СЗР на основных сельскохозяйственных культурах в 2016 г. Было проведено более 4000 интервью в сельскохозяйственных предприятиях.

Культура протравливания

По данным исследования, в текущем году 97% площадей зерновых было засеяно протравленными семенами. По озимым культурам статистика выглядит следующим образом — протравливаются почти все посевы пшеницы — 99%, ячменю — 97%, рапсу — 96%. Озимая рожь (77%) и озимая тритикале (73%) протравливается меньше в силу биологических особенностей и значимости культуры.

По сравнению с другими странами, на российском рынке очень высокий процент культур, которые протравливаются непосредственно в хозяйствах. Около 63% сельскохозяйственных компаний используют собственные семена зерновых и сами их протравливают. На покупные семена приходится — 17%, протравливают семена после покупки 13%, и только 3% покупают протравленные семена; 18% используют как свои, так и покупные семена.

Среди яровых культур высокий процент протравленных семян по пшенице (протравлено 99% посевной площади), у ячменя — 97%, у рапса — 93%, у сои — 76%. Меньше всех протравливается овес (74%).

Если говорить по типам препаратов, то фунгицидным протравителем протравлено 77%, инсекто-фунгицидным — 15%, инсектицидным — 8% от тоннажа примененных препаратов.

В площадях обработки по вегетации примерно по 30% от общего объема приходится на озимую и яровую пшеницу, 15% на яровой ячмень. 88% всех посевных площадей обрабатывается хотя бы одним препаратом, при этом озимая пшеница обрабатывается на 95,5% от всей посевной площади, а яровая на 94%, меньше других культур соотношение обработанных и не обработанных площадей по подсолнечнику.

Плюс 77 процентов

По сообщению Андраша Марфи, менеджера по работе с ключевыми клиентами Kleffmann Group, за прошедший год российский рынок средств защиты растений в рублевом выражении вырос на 77% и составил приблизительно 70 млрд руб.; в долларовом выражении рынок был стабилен.

Если говорить про географическое распределение рынка пестицидов в РФ, то в плане товарооборота половину рынка дают Северный Кавказ (26%, приблизительно 2 тыс. руб. на гектар посева) и ЦЧЗ (24%, около 2,5 тыс. руб.). На Сибирь приходится 12% общего товарооборота (11 млн га по посевным площадям), на Урал — 7% (меньше тысячи рублей на га), на Дальний Восток — 5% (на 1 га тратят 3 тыс. руб.)

Восточные регионы в последние 2—3 года дают 40% общего товарооборота на пестициды, показывая рост, который обусловлен двумя факторами: увеличением площадей сои на Дальнем Востоке, а также в связи с тем, что интенсификация происходит на яровых культурах в Сибири и на Урале, где многие хозяйства начали использовать фунгициды на яровой пшенице.

Если говорить о рыночных сегментах российского рынка пестицидов, то гербициды на зерновых по-прежнему остаются самым крупным из них (22% рынка), далее следуют фунгициды на зерновые (15%), гербициды для комплексной защиты сахарной свеклы (12%), гербициды для сои и кукурузы (7%). По-прежнему, огромный потенциал есть у фунгицидах на зерновых культурах, так как ими обрабатывается всего 26% (это 13 млн га из 40 млн). Фунгицидно-инсектицидные протравители продолжат расти в будущем.

По информации докладчика, в 2015 г. лидером отечественного рынка пестицидов стала компания «Август». За ней следуют Syngenta, Bayer, BASF, «Щелково Агрохим», Dupont и «Агро Эксперт Групп».

Возможно ли импортозамещение на рынке пестицидов? Участники конференции дали ответ на этот вопрос в ходе интерактивного голосования:

 

Новый вид саранчи

Как рассказал Андрей Живых, начальник отдела защиты растений ФГБУ «Россельхозцентр», в весенне-летний период 2016 г было протравлено более 4 тыс. т. семян, клубней картофеля — 541 тыс. т. Как и в 2015 г., с января по сентябрь 2016 г., средствами защиты растений в открытом грунте России было обработано около 81 млн. га площадей. В осенний период текущего года обработки пестицидами продолжат рост, так как будет обрабатываться озимый клин.

Оценивая фитосанитарную обстановку, следует отметить, что в России одними из опасных вредителей традиционно считаются саранчовые. В 2015 г. против этого вредителя было обработано 800 тыс. га, в 2016 г более 856 тыс. га. В текущем году в 11 регионах России по саранчовым была объявлена чрезвычайная ситуация: в Оренбургской и Астраханской областях, Ставропольском крае, Республике Калмыкия, Краснодарском крае, Республике Дагестан, Челябинской области, Республике Башкортостан, Чеченской Республике, Алтайском крае и Республике Хакасия. В 2016 г обработки против саранчовых на федеральных землях проводились на площади более 60 тыс. га, которые были обработаны инсектицидом на основе имидаклоприда от компании «Щелково-Агрохим». Эффективность данного препарата была очень высокой. Как правило, в России можно встретить три вида стадных саранчовых — итальянский прус, азиатскую и марокканскую саранчу. Но в 2016 г. в Гайском районе Оренбургской области была обнаружена египетская кобылка — новый вид саранчовых вредителей для России.

Если говорить о болезнях, то в этом году наблюдалась вспышка фузариоза зерновых культур в Краснодарском и Ставропольском краях; по сравнению с 2015 г. заражение увеличилось практически в 10 раз. В Краснодарском крае комплексные обработки фунгицидами были проведены на площади более 1 млн га.

Похожую ситуацию можно отметить и с корнеедом сахарной свеклы, значительно превысившим прошлогодние показатели в Курской и Липецкой областях, Краснодарском крае и Республике Татарстан. Высокое распространение болезни отмечалось в Карачаево-Черкесской республике и Ульяновской области. Обработки по сахарной свекле были проведены на площади в 440 тыс. га, из них Краснодарский край наиболее интенсивно работал на площади более 260 тыс. га.

В период 2013—2015 гг. по объемам применения гербицидов больших изменений не произошло (они использовались в объеме около 31,6 тыс. т), фунгициды продемонстрировали рост (достигнув 9,6 тыс. т), инсектициды остались на том же уровне (5,1 тыс. т). Также г-н Живых отметил, что за первое полугодие 2016 г. в России было применено 24 766 т пестицидов, из них биологических 1 404,9 т.

Тару — мыть!

Во всем мире производители пестицидов обеспечивают экологичность продукции на протяжении всего ее жизненного цикла — от исследования и разработки новых молекул до сбора и утилизации использованной тары. На сегодняшний день в мире существует более 40 устоявшихся систем по сбору и утилизации тары из-под пестицидов. Их общее англоязычное название — Container Management Sсheme (CMS) — система по управлению использованной тарой. В 25 странах, включая РФ, реализуются пилотные проекты, которые затем получают развитие и становятся полноценными системами. В России, по словам Татьяны Белоусович, директора по взаимодействию с органами государственной власти в сфере растениеводства Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) в РФ, одним из мотивирующих факторов создания системы по сбору и утилизации тары из-под пестицидов стало изменение федерального законодательства по обращению с отходами. В декабре 2014 г. были внесены изменения в федеральный закон 89 «Об отходах производства и потребления», согласно которым производители и импортеры товаров несут ответственность за сбор и утилизацию товаров, утративших потребительские свойства, включая упаковку.

Для реализации расширенной ответственности производителя, импортера предусмотрены следующие опции:

1) уплата экологического сбора в федеральный бюджет;

2) непосредственно самими производителями, импортерами товаров путем организации собственных объектов инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации отходов от использования таких товаров или путем заключения договоров с оператором.

Самостоятельное обеспечение выполнения нормативов утилизации может проводиться путем создания ассоциации (союза).

В конце 2011 г., когда изменения находились в стадии подготовки и обсуждения, члены Комитета производителей СЗР АЕБ и Российского союза производителей химических СЗР провели переговоры о реализации пилотного проекта по сбору и утилизации тары из-под пестицидов с Правительством Воронежской области. Финансировали проект полностью его участники — члены двух ассоциаций. Проект стартовал весной 2013 г. в Воронежской области. В 2014 и 2015 гг. территория проекта была расширена за счет включения Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей. Сбором и утилизацией тары занимался региональный оператор.

В 2013 г. было собрано 100 т использованных канистр, в 2014 и 2015 гг. — по 400 т. Собранные канистры были переработаны в мелкие фракции, ставшие вторичным сырьем для производства пластиковых изделий непищевого назначения (канализационных труб, пластиковых ограждений на автомобильных дорогах и др.). Важная составляющая часть как пилотного проекта, так и всего процесса сбора и переработки тары из-под пестицидов — обучение фермеров промывке канистр во время приготовления рабочего раствора для обработки растений, нацеленное на обеспечение экологической безопасности всего процесса.

Новое место статьи