ООО «Издательство Агрорус»

Свежий номер # 07 за 2019 г.

Подписаться на бумажную версию газеты

Что увидит пестицидная отрасль в 2019 году: в фокусе внимания – Индия и Китай

Эксперты ожидают консолидации агрохимических компаний в Китае и попыток индийских пестицидов закрепиться на глобальном рынке

По мере того как кипят страсти в торговой войне США и Китая, китайские чиновники ослабляют свое экологическое давление на агрохимическую промышленность в течение этой зимы, но надежды на улучшение поставок, скорее всего, не оправдаются, неопределенность затягивается надолго

Уровни производства технических пестицидов в Китае по-прежнему не соответствуют уровням прошлого года, а сырьевые заводы в Ляньюньгане, крупном химическом и нефтеперерабатывающем центре в восточной провинции Цзянсу, остаются закрытыми, что влияет на выпуск некоторых активных веществ.

По словам доктора Уэйна Тана, менеджера по маркетингу в CAC Group, в 2018 году в одной только провинции Цзянсу было ликвидировано более 2000 химических компаний.

Второй раунд так называемых экологических инспекций в Китае начался в октябре 2018 года и охватил 10 провинций. Первый раунд, который проходил с января по июль, обернулся серьезными последствиями: 7 375 китайских компаний были наказаны штрафами в размере 710 миллионов юаней, по словам Тана.

«Некоторые из них являются ведущими поставщиками для многонациональных компаний ЕС и напрямую влияют на ценообразование в ЕС во многих областях», - говорит Оливер Иган, независимый консультант, который помогает химическим компаниям во многих областях, включая получение лицензий для работы на рынке сельского хозяйства в Евросоюзе. - «Проблема в том, что не все местные китайские власти одинаково быстро справляются с документооборотом, касающимся агрохимии, поэтому сейчас ведутся разговоры на тему: «Ищите поставщика рядом с Пекином, поскольку там больше шансов получить пакет документов на поставку».

Чтобы оценить ситуацию, достаточно взглянуть на драматические линии цен и экспорта из Китая.

Согласно данным CAC Group, с января по октябрь 2018 года объемы экспорта 2,4-D из Китая упали на 40% по сравнению с 2017 годом, а цена выросла вдвое.

2 4 д

Объемы экспорта азоксистробина за тот же период сократились на 10%, а цена подскочила на 50%.

азоксистробин

В то время как экспорт глифосата сохранился на уровне, цены подскочили на 23% по сравнению с 2017 годом.

«Цены подскочили запредельно. Один из крупнейших в мире фунгицидов, хлороталонил, вырос с чуть более 4 долларов за килограмм в 2015 году до 8,50 долларов за килограмм на данный момент», - рассказывает Иган AgriBusiness Global.

паракват

«Цель, которую правительство хочет достичь от переселения (в химические парки и от реки Янцзы), состоит в том, чтобы обновить всю химическую промышленность, чтобы она была более здоровой и устойчивой», - говорит Тан. - «Те производители, которые действительно уверены в своей компетентности и имеют финансы, обязательно будут инвестировать в переезд. Но компании со слабыми позициями могут просто закрыть свои объекты».

Иган говорит, что компании с сильной наукой уверены, что они могут заплатить на место на новом рынке, потому что они затем компенсируют затраты с помощью патентованных молекул.

«Небольшие компании исчезают. Консолидация кажется единственным выходом для выживания. Ландшафт пестицидного бизнеса, который мы видим сейчас, будет выглядеть совсем иначе в ближайшие пару лет», - говорит он.

В Соединенных Штатах последствия почти годичной торговой войны все еще ощущаются.

Осенью компания Albaugh объявила, что у нее нет другого выбора, кроме как поднять цены вследствие торговой войны, а вскоре последовало аналогичное заявление от Willowood USA .

Сообщения о том, что некоторые компании принялись создавать стратегический запас китайских агрохимикатов до введения 25% пошлин на китайский импорт, попали в основные средства массовой информации, такие как Reuters.

Где искать альтернативу

Поскольку сбои поставок китайских пестицидов будут продолжаться не менее трех лет, покупатели ищут альтернативные источники, но на данный момент, по словам Лью, основателя и управляющего директора компании Pacific Agriscience в Сингапуре, вариант только один.

«Это Индия», - говорит он. - «Однако в настоящее время Индии не хватает активов, чтобы заменить Китай в качестве реальной альтернативы для большинства дженериков. Однако, ситуация предоставляет индийским производителям множество возможностей не только расширить свою химическую базу, но и обеспечить обратную интеграцию, решая проблему зависимости от Китая в отношении основных видов сырья. То, как быстро индийские производители смогут улучшить и расширить свои поставки дженериков, будет зависеть от технологий, инвестиций, конкурентной ситуации в Китае и их способности работать с некоторыми китайскими игроками».

Воодушевленные поддержкой индийского правительства, выступающего за интересы бизнеса, большое количество местных компаний, наконец-то, приступили к освоению рынков за пределами страны, несмотря на то, что расходы на исследования и разработки могут резко возрасти.

К сожалению, регистрация и продажа собственных фирменных продуктов на зарубежных рынках не является легкой задачей для индийских производителей.

«У индийских компаний нет иного выбора, кроме как делать стратегические приобретения в дистрибьюторских сетях разных странах, в которые они хотят войти. Они могут получить контрольную долю или 20%, 30% или 40% акций, но без стратегических приобретений им будет очень трудно проникнуть на международные рынки, потому что рынки уже насыщены брендами», - сказал Лью аудитории на торговом саммите в Джакарте.

Первые положительные примеры внедрения инноваций в индийский пестицидный сектор уже есть.

Под влиянием китайских ограничений на экспорт триазольного фунгицидного сырья, по крайней мере, одна индийская компания в настоящее время покупает 64% -ный гидразин из Китая - максимально допустимый в Китае - и очищает его до более эффективных 80%.

«Конечно, есть альтернативы из Европы и Японии, но стоимость их выше», - говорит Лью. - «Индийские компании быстро продвигаются вперед, чтобы воспользоваться этой золотой возможностью, которую представляют проблемы в Китае».

Лью советует рассмотреть возможности вести бизнес с индийскими производителями: «Лучше сотрудничать, так как пестицидная индустрия Индии все равно будет развиваться, независимо от того, будет ли сотрудничать с Индией Китай».

(Источник: www.agribusinessglobal.com. Автор: Джеки Пуччи). 

Новое место статьи